******有限责任公司决定面向社会公开进行非公开发行公司债券承销服务的比选工作，现将有关事项公告如下：

一、比选原则

公开、公平、竞争、择优

二、比选项目名称

******集团非公开发行公司债券承销服务

三、比选项目实质性要求

1．拟发行不超过29.8亿元非公开发行公司债券；

2．发行票面利率同期应有较强的竞争性

3．接受各符合条件的金融机构总公司、省（市）分公司（授权的分支机构）的参与，同一家金融机构分公司在长沙市有不同分支机构的，只接受经总公司授权的分支机构递交的投标文件；参与主体需符合以下资格要求：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有承接本项目余额包销所需的资质和能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤近三年内在经营活动中没有重大违法记录。

四、比选报名材料要求

1．企业法人营业执照副本（复印件加盖公章）；

2．具有审批决策权的相关机构出具的授权文件；

3．发行方案（包括但不限于发行额度、发行期限、保障措施、发行时间安排、团队人员安排、发行建议）及特色服务承诺。

五、关于比选程序的说明

1．报名及材料提交

******集团融资部接收报名资料，并经过筛选后，通知符合要求的机构进行现场比选。

2．现场比选

于2025年12月，具体时间另行通知，******集团15楼会议室进行现场比选。

3．结果公示

根据现场比选结果，选取得分最高的前三名为本次非公开发行公司债券承销商的签约对象。

六、特别说明

1．本次比选将选择得分最高的三家单位为本支债券发行的联席承销商，若承销费率报价存在差异，以较低为最终定价，若报价较高的竞选单位无法接受，则由得分第四的竞选单位递补，以此类推。

2******集团有权解除合作关系，并另行确定承销商。

3．本次债券承销商需承担余额包销责任。

******有限责任公司非公开发行公司债券承销服务比选评分细则